Chi non ha mai sentito parlare del medioevo? Di crociate? Di eresie, e di caccia alle streghe? Chi più chi meno tutti. Citando San Francesco poi, indubbiamente ne abbiamo sentito parlare tutti. Un pellegrino al ritorno dal suo presunto ultimo viaggio a Roma, fa sosta nel convento di San Pietro a Monte, nei pressi di Città di Castello, in Umbria, e informa i monaci della drammatica situazione di salute di Francesco. Questi, dopo aver organizzato un viaggio per rendergli assistenza e di una pronta guarigione, inviano tre monaci. Ma nel breve e tranquillo viaggio di cui si pensava, succedono fatti e incontri che non avevano considerato...