La strega Nerilia si innamora di Nigel, un principe fatato, da cui deve stare lontana per il semplice fatto che è un suo nemico il quale, insieme a Virgilio e Smeraldina, la sta cercando per liberare i bambini e le bambine che ha rapito per arruolarli nell'esercito di re Malak, il suo padrone. Nonostante sia una nemica, Nigel si innamora di lei e vorrebbe incontrarla ancora, ma lei evita di farsi vedere quando si accorge che lui è nei paraggi poiché non si fida. Finché un giorno......