Un'audiocassetta con incisi un grido lacerante e un motivetto cantato da una voce infantile: per lo psicologo-detective Alex Delaware, destinatario di questo insolito pacco, è l'inizio di un incubo... e di una tormentata indagine. Che lo conduce a una catena di omicidi irrisolti, accomunati da un elemento: tutte le vittime avevano ricevuto quella stessa cassetta. Forse, la chiave del mistero sta in un istituto specializzato nella cura di bambini affetti da disturbi mentali...