Byron è un musicista di jazz, suona il clarinetto in un locale notturno di Londra, chiamato Black e non crede nell’amore. Charlotte è una professoressa di francese, vive il suo lavoro con passione e spera che un giorno troverà il principe azzurro. Si incontrano una notte, al Black. Byron è subito catturato da Charlotte e le offre un drink. Lei si fa desiderare, ma lui non è disposto a demordere.