Cansado de esperar, o humilde bandido exilado aproveita a sua oportunidade de vingança. Enquanto isso, quando o nascimento dos gémeos Reais se aproxima, o general camponês Guarding Bear é repatriado pelo Imperador. Temendo pela segurança dos seus herdeiros, o imperador ordena que o general sitie a fortaleza do seu inimigo. Na preparação, o general recruta a ajuda de um mago poderoso e de um jovem curandeiro habilidoso - mas nenhum deles suspeita de um traidor no meio deles. À medida que as lealdades são testadas e novas alianças são feitas, quem se elevará e reivindicará a vitória como sua?