En melding funnet i en flaske og en antikvitetshandlers nysgjerrighet gjør at Vincent Germano starter en etterforskning som ender i en nesten utrolig konklusjon. Politimester Germano er ofte omgitt av personer som han må rettferdiggjøre seg selv overfor, eller gi ordrer eller spørre om råd. Men faktisk så står han ganske alene i denne saken slik alle som leter etter sannheten gjør.