Dans un Moyen Âge mâtiné de fantasy, Renart, voyou malicieux et célèbre menteur, poursuit ses aventures. Alors qu'il ne croit en rien, c'est à lui de sauver le monde ! Acccompagné par Takka, jeune magicien raté, il doit trouver le moyen de réveiller Merlin, pétrifié, avant que la magie ne disparaisse ! Mais en terre de Provence, il n'est pas facile de trouver un magicien digne de ce nom... Les dons d'un kabbaliste - qui se fait gifler tous les ans par un Chrétien pour acheter la paix - suffiront-t-il à libérer Merlin ? Joann Sfar rend hommage de manière inédite au récit médiéval devenu mythique.