Tout le monde se connaît à Horseback Hollow. Toby Fortune-Jones et Angie Edwards, qui ont grandi dans la petite ville, se côtoient ainsi depuis des années, en toute amitié. Jusqu’au jour où, à la faveur d’un regard passionné, leur relation évolue vers une intimité aussi inattendue qu’exaltante. Soudain, Toby n’est plus seulement ce cow-boy raisonnable, responsable d’un ranch et des trois enfants qu’il élève seul, mais un homme en proie au désir le plus violent. Soudain, Angie se demande ce que vaut sa précieuse indépendance face au sourire ravageur de Toby…