Karolus Magnus voit sa stratégie pour conquérir les Marches du Sud tourner à l'échec. Le comte Roland et ses hommes sont massacrés par les Vascons lors d'un piège tendu dans les hautes montagnes. À Saragosse, Marwan découvre que Brunhilde n'a pas trahi mais il est trop tard pour enlever la cité occupée par les sarrasins. Nos protagonistes font tous route vers les Marches du Nord : le pays saxon...