Cette intégrale marque la fin de l'histoire mettant en scène les membres du BPRD, le service auquel Hellboy appartenait avant sa mort, et qui clôt un récit débuté avec Le Fléau des grenouilles. Des monstres cauchemardesques ont dévasté la Terre. Le BPRD est cependant parvenu à les vaincre, tandis que la société tente de se reconstruire. Mais d'étranges cultes apparaissent, celui mené par le démon Varvara en tête. Abe Sapien reprend du service auprès de Liz Sherman... Et Hellboy revient des Enfers pour les aider !