San Francisco est dévorée par les flammes à la suite des attaques répétées d'un immense et terrifiant dragon, contrôlé par Rainier, un mégalomane avide de pouvoir. Grace est une jeune femme ailée qui entraîne le jeune Malikaï et ses amis dans une quête. Elle est persuadée que le garçon est appelé à un noble et grand destin : rétablir la magie qui pourra apaiser le monde...