Pauline, Bastien et leurs camarades entrent en deuxième année au Cast. Au fil des jours, ils se familiarisent avec La mélodie du bonheur, la comédie musicale qu’ils vont interpréter, et se lient avec de nouveaux élèves. Adva, à la voix d’exception et à la rondeur assumée, provoque réflexions et jalousies. Pauline se demande qui sera retenu pour le rôle-titre. Emily, qui postule au Royal Ballet School de Londres, les quittera-t-elle ? Salomé, elle, participe au casting d’une série télé…