En 1943, la guerre est perdue pour lItalie. Les libérateurs américains débarquent en Sicile et en Calabre, et les voleurs, les pires ennemis de lItalie, sillonnent la péninsule. Un soldat italien, Calusia, charge une énorme caisse sur le dos de son âne. Que contient cette caisse ? Mystère. De quoi manger, en ces temps de misère ? Il prétend que non. Ce que lon sait, cest quil doit livrer la caisse au palais Pignatelli, à Naples, puis rentrer chez lui, à Bergame, plus loin dans le Nord. Un long périple, au cours duquel Calusia fera de nombreuses rencontres, dangereuses ou cocasses, intrigantes ou émouvantes. À commencer par celle de Concetta, une jeune fille délurée, qui sest échappée de lorphelinat... Délibérément tourné vers le grotesque et le merveilleux, évitant tout effet de réalisme brut, les deux auteurs retrouvent la liberté de ton des films italiens capables daborder dans un même élan lenfance et la mort, linnocence et la cruauté, le grotesque et la beauté, la vulgarité et la spiritualité...