Pour venir à bout de l'énigme du crime des malles, irrésolu depuis 1934, Robert Watts, l'ancien chef de la police de Brighton tombé en disgrâce, est résolu à sonder le passé de son père, l'écrivain Victor Tempest. Mais il lui faudra remonter jusqu'aux horreurs de la Grande Guerre et traverser les foules fascistes du Royaume-Uni des années 1930 pour faire émerger la vérité. Dans ce roman hanté par les séquelles des conflits qui ont ravagé l'Europe tout au long du vingtième siècle, Peter Guttridge tourne autour d'une question lancinante : à quoi bon s'armer si le pire ennemi n'est autre que soi-même ?