Camille a été enfermée à l'orphelinat du Cheval-Pendu depuis qu'elle a été capturée par les autorités d'Evernight, Elle est désormais au service d'autres enfants qui, contrairement à elle, sont capables de manier le Changement. Une visite de Mac Claw et de Maximilien, venus enquêter sur les circonstances du vol de sa montre, va tout changer: l'intérêt de ces deux personnalités pour Camille attise la curiosité. Mais, surtout, Maximilien profite de l'occasion pour discrètement remettre à la jeune fille une mystérieuse clé...