Les envoyés de Seth-Apophis changent de camp – et aident les Terraniens à contacter les Porleyters ! Pas d'alternative pour Perry Rhodan et son expédition dans l'amas M 3 : il faut revenir sur Emmy, le monde sinistre du Roc Solitaire et des éponges mobiles, puis sur Impulsion II, la planète désertifiée où a survécu l'arbre géant. S'ils n'ont pas été, d'ici là, éliminés par les envoyés de Seth-Apophis, les Terraniens verront peut-être enfin se révéler la trace des Porleyters... Mais les chances se réduisent d'heure en heure : sans en avoir conscience, les Terraniens ont eux-mêmes introduit l'ennemi à bord d'un de leurs croiseurs !