Der Planet Simian braucht dringend Nachwuchs. Als Abgesandter von Galaxity soll sich Valerian am Wettkampf der Helden um die Vaterschaft für die zukünftige Generation beteiligen. Nicht ohne Zweifel unterzieht er sich den mörderischen Prüfungen auf der "Insel der Kinder", bis er endlich der Großen Mutter von Filena gegenübersteht.