Nackt räkelt Genevieve Ralston sich in der heißen Quelle, heimlich von dem Spion Simon Cooperstone beobachtet. So jung, so schön, so begehrenswert ist sie - und so eine Lügnerin! Warum lebt sie unter falschen Namen? Simon sieht nur eine Chance, ihr die Wahrheit zu entlocken: Er muss ihr Mitternachtsbad teilen …