Der kleine Kater Moritz lebt behütet am Bauernhof, unter Schafen und Hühnern und mit seiner Mutter Claire. Mit der Idylle ist es vorbei, als im Wald ein Wolf auftaucht, und der Jagdhund Balu Panik verbreitet. Balu will die wilde Bestie zur Strecke bringen, und dazu ist ihm jedes Mittel recht...