Coco scheint am Ende ihres Lebens angelangt zu sein - und das sogar in doppeltem Sinne. Um der Bedrohung durch Skarabäus Toth zu entgehen, hat sie sich in den Körper einer uralten Frau geflüchtet, einer Frau, die eigentlich längst tot sein müsste. Ihrer Sippe will sie sich in dieser verzweifelten Situation nicht anvertrauen. Zu groß ist ihre Angst, einige ihrer missgünstigen Geschwister könnten die Situation ausnützen und sie endgültig beseitigen. So begibt sie sich in die Vereinigten Staaten, wo sie den einzigen Dämon vermutet, der, sofern er noch am Leben ist, ihre Seelenwanderung rückgängig machen könnte: Sheridan Alcasta, der Seelenfänger ...