Bayern im achten Jahrhundert. Hinter dem Haus liegt ein toter Priester. Seine Brüder fordern Rache. Dabei hat Isanpert nur seine Mutter beschützt. Der junge Baiuware sucht Hilfe beim Dux, aber Otilo ist tot - in der Blüte seines Lebens von einem Anfall dahingerafft. Der Bischof spricht von einem Zeichen Gottes. Isanpert ahnt, dass eine Verschwörung dahintersteckt, doch was kann er schon ausrichten? Er flieht in den Wald, wo die Hoffnungslosen hausen.