Die Cayuse-Falle Dan Oakland und sein Sohn Sky sind auf dem Weg nach Oregon. Unterwegs stoßen sie auf einen Siedlertreck, während aufständische Cayuse-Indianer die Region terrorisieren. Der Unbezwingbare Dan Oakland und Sky erreichen eine Stadt, die von dem skrupellosen Rancher O'Donnell beherrscht wird. Der hasst die Siedler, die sein Land betreten wollen.