Während die Hethiter versuchen, Ägypten zu erobern, nimmt Torgo in Delphi einen verschlüsselten Orakelspruch entgegen. Der Pharao hat jedoch einen Beistandspakt mit den Griechen. Intrige und Verrat gedeihen. Aus Hass auf Torgo ehelicht Nif-Iritt den griechischen König Telaus.