La història de la Maria i la Clara, que van conèixer els elfs. Una reivindicació de la imaginació, de la ficció i del poder de les històries. ¿Què tenen en comú la petita Maria, que viu en un remot poblet de la Borgonya, i l'adolescent Clara, que a la mateixa època s'instal·la a Roma per perfeccionar el seu talent per a la música? Aparentment res. En realitat, però, les uneix un lligam secret: cada una, per diferents mitjans, està en contacte amb el món dels elfs. El dia que una greu amenaça pesa sobre l'espècie humana, les dues noies inicien una llarga batalla per frustrar els plans d'un elf esgarriat.