Charlie budzi sie w ubraniu zbroczonym krwia i z poteznym guzem na glowie. Okazuje sie, ze dwie kobiety, w których towarzystwie spedzil miniony wieczór, zostaly brutalnie zamordowane. Wszystkie poszlaki wskazuja na Charliego, ale on wie, ze prawdziwym zabójca jest Cyris. Problem polega na tym, ze nikt nie wierzy w istnienie Cyrisa. Charlie samotnie wyrusza na poszukiwanie mordercy, choc nie ma pewnosci, czy Cyris nie jest aby jedynie wytworem jego wyobrazni.