La noia attanaglia Sherlock Holmes. Niente può essere all'altezza dell'avvincente enigma che lo tormenta, ossia il piano dell'acuta mente criminale che lo ha sfidato. L'occasione di svago, però, non tarda ad arrivare: sul treno su cui viaggia anche Moriarty, un uomo è stato ucciso e gli indizi sembrano indicare come assassino il dottor Watson!