Per Beth e suo fratello Liam sta per iniziare un nuovo corso di addestramento di magia sul regno di Dametra, la Terra Madre dove un tempo l'Uomo Ribelle fu cacciato per essere esiliato a Mezzomondo, un mondo creato dal riflesso della Terra d'Origine. Ma quello che doveva essere un'estate all'insegna della magia, dell'amicizia e dell'amore, si trasformerà presto in qualcosa di più grande e di estremamente pericoloso perché Liam e Beth, in realtà, sono i prescelti che dovranno combattere contro il misterioso Incantatore, un'ombra scura e malvagia che cerca vendetta e potere. Il Male è alle porte, insito nell'animo umano, esso riassorbe energia per ripresentarsi nel momento più opportuno e quindi l'unica difesa rimane quella di tenersi sempre pronti.