1744 - Misteriosi e sanguinari lupi uccidono i contadini della Val Varenna. Si scatena la caccia, ma qualcuno pensa che la colpa non sia dei lupi, bensì nasconda un intrigo misterioso, ben più complicato. Un manipolo di coraggiosi riuscirà a scoprire la verità rischiando la vita tra i boschi e i monti del Ponente genovese e sfidando la collera del principe Lomellini.