Alla ricerca di un luogo tranquillo nel quale poter completare alcuni dipinti, Jefferson Bates prende in affitto una villa cadente non lontano dai villaggi di Arkham e Dunwich. Isolato dai locali, che a causa dei fatti di sangue li occorsi evitano di avvicinarsi all'abitazione, l'artista vede la sua quotidianità deturpata da momenti di parziale amnesia che lo portano in breve a doversi confrontare con il terrore che si nasconde in profondità, sotto la casa nella valle.