Cuando la magia verdadera es volver a creer. El célebre Mister Mistófeles vuelve a su pueblo natal para dar dos shows de magia y recibir un merecido homenaje. Después de años sin pisar ese lugar, aparecen recuerdos borrosos de aventuras y de un amor perdido. ¿Podrá la ayuda de un joven aspirante a mago —dotado de un poder sorprendente— hacer que Mister Mistófeles recupere sus historias, emociones... y que, de nuevo, termine con éxito sus ahora fallidos trucos de magia?