Raphaël, jeune musicien trentenaire, part pour une tournée de musique Ladino en Israël, à l’occasion de ce voyage il va retrouver une partie de sa famille. Raphaël laisse à Paris, Alice, avec laquelle il entretient une liaison amoureuse cachée et douloureuse. Il va convoquer par intermittence le souvenir de cet amour au fil de ses rêveries, traversant les espaces, les sentiments, les peintures et les musiques.