De simple maire à Archiduc, l'ascension de Theo continue. Mais l'indépendance a un prix, et face à une armée infinie de morts-vivants, le salut de la ville viendra de l'alchimie. Theo Spencer espérait peut-être un peu de répit, mais le destin et le Système en ont décidé autrement. Désormais élevé au titre d'Archiduc et à la tête de la toute nouvelle Alliance des Terres du Sud, l'alchimiste doit guider sa ville de Broken Tusk, fraîchement indépendante, à travers des temps obscurs. Une marée inépuisable de morts-vivants menace d'engloutir leurs alliés nains de Gronro-Dir, forçant Theo à imaginer des armes alchimiques à grande échelle pour inonder le champ de bataille de Terre Consacrée. Alors qu'une véritable guerre céleste éclate parmi les dieux et que des divinités comme Zagmon tombent, Theo trouve refuge dans Tero'gal. Dans ce royaume privé hors de la réalité, le temps s'écoule différemment : cinq minutes dans le monde mortel lui offrent douze heures pour expérimenter de nouvelles concoctions et déconstruire des réactifs. Accompagné de Tresk, l'implacable assassine marshling, et d'Alex, une oie grandissante capable de cracher du feu, Theo va devoir repousser les limites de la magie et de la science. Entre la création de nouveaux canons à potions avec l'artificier Throk, l'exploration de cités souterraines mystérieuses, et la gestion des affaires politiques face à des guildes marchandes corrompues, l'alchimiste n'a pas le droit à l'erreur. D'autant que les dieux commencent à s'inviter directement à sa table pour prendre le thé.